1月31日东威科技发布公告，昆山东威科技有限公司与国家电投新能源有限公司及其子公司国家电投新能源科技(龙港)有限公司就铜栅线异质结电池垂直连续电镀解决方案开发及后续业务合作事宜签订了合作框架协议。

可以看出，光伏企业的另一半，多为所在建筑细分领域的龙头企业。众所周知，建筑行业对于专业资质拥有严格的要求。

例如，与天合光能合作的精工钢构，在2022年3月曾宣布与东方日升达成战略合作，共同开发BIPV屋顶产品，并注册商标精昇(双方各拥有一半所有权和使用权)。上周末，当大家依然聚焦于产业链价格时，BIPV领域却悄然传出了三纸婚约：天合光能与龙元建设、中信博与山东金诺、国电投与精工钢构分别达成战略合作伙伴关系，拟共同开拓BIPV市场。结伴而行其实，仅仅是专业资质要求，光伏企业便很难匹及，如果再加上品牌、客户资源、施工等影响因素，单枪匹马显然难以为继。因此，光伏企业在BIPV领域的市场竞争力，更多取决于合作伙伴。同时，中信证券预测，十四五期间BIPV新增装机量有望达到116GW(不含BAPV)，乐观情况下预计市场空间为3963亿元。

施工资质又分为不同等级，不同客户在招标时对于资质等级的要求也不尽相同。资料显示，BIPV的应用形式主要包括光伏屋顶、光伏幕墙、光伏遮阳板、光伏车棚、光伏站台等。本周胶膜价格较上周持平。

本周电池片价格小幅下跌。提出到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到8000万千瓦以上;宁夏发改委发布十四五储能实施方案，文件明确50个储能项目，指出到2025年，宁夏储能装机力争实现5GW/10GWh以上;山西省印发《山西省推进分布式可再生能源发展三年行动计划》。本周组件价格较上周持平。据美国海关数据，2022年12月美国电池组件进口量为4.26GW，同比增长200.24%，环比增长23.15%;其中组件进口4.02GW，环比增长23.76%，占电池组件总进口量94.3%;电池进口0.24GW，环比增长13.9%，占电池组件总进口量5.7%。

建议关注正泰电器、中来股份等。行业重要新闻：陕西省发布陕西省碳达峰实施方案。

2022年全年美国电池组件累计进口量为35.13GW，同比增长24.13%;其中组件和电池进口量分别为33.06/2.06GW，占总进口量的比例分别为94.1%/5.9%。钙钛矿电池产业化进程提速，未来发展前景广阔。在UFLPA等政策的限制下，2022年美国电池组件进口受阻，致使光伏供应链严重短缺，部分公用事业规模光伏项目被推迟。投资策略：1)光伏及储能双赛道加持，逆变器环节需求高速增长，目前整体估值较低。

2022年12月美国电池组件进口同环比高增，整体趋势向好。提出到2025年，全省分布式可再生能源电力装机总规模达到1000万千瓦左右。风险提示：下游需求不及预期、原材料上涨过快削弱企业盈利、行业扩产过快加剧行业竞争、贸易摩擦阻碍海外供应链、安全事故影响企业产销。182mm/210mm单面单玻PERC组件价格报1.77元/W，182mm/210mm双面单玻PERC组件价格报1.79元/W。

辅材方面：光伏玻璃价格较上周持平，2.0/3.2mm镀膜光伏玻璃价格报19.50/26.50元/m。本周多晶硅致密料价格报230元/kg。

光伏产业跟踪：产业链价格：主材环节：本周硅料硅片价格较上周持平。重要公司公告：上机数控向均达股份出售单晶硅片9.5亿片，金额为59.09亿元;特变电工公布对外投资相关公告。

建议关注德业股份、阳光电源、锦浪科技、固德威、昱能科技、禾迈股份等。展望2023年，随着国内企业对UFLPA规则理解的加深，清关流程有望逐渐跑通;同时，美国作为传统的组件高价地区，需求改善将进一步提升组件企业的盈利水平，利好在东南亚布局的国内一体化组件企业。182/210mm单晶硅片分别报6.22/8.20元/片。3)上游原材料价格下降，分布式EPC公司有望受益。异质结预计将迎来量产元年，建议关注迈为股份、爱康科技、宝馨科技、正业科技等。目前钙钛矿正在突破稳定性与大面积制备等问题，随着大规模产线招标的逐步启动，设备厂商有望最先受益。

钙钛矿产业化加速，建议关注捷佳伟创、京山轻机等设备公司。2)新电池技术产业化提速。

EVA/POE胶膜价格报10.50/17.00元/m2。(2)从成本上来看，钙钛矿较传统晶硅电池原材料用量少，材料纯度要求低，组件成本可低40%以上。

182/210mm单晶PERC电池片价格均报1.1元/W，较上周下跌0.03元/W400GW，完全可以400GW，不是梦，是可能，极大的可能。

行业预期的下限成了CPIA的高限，落差不是一点点!按照CPIA这个预期，2023年全球仅需要不到400GW的组件，扣除2022年库存约70-90GW组件，全年的组件需求仅310 330GW，对应的硅料需求不超过80万吨，2022年的硅料供应量都不止这些，2023年的硅料将过剩80万吨!2023年，全球新增光伏装机到底有多少?才能让硅料厂商不肉疼?2023年，400GW不是梦如果按照中、美、欧、印四大市场来预测，2023年大概是这样的：而按照四国在全球市场的份额来看，2021年中、欧、美、印四国合计新增约110GW，占全球约2/3;2022年四国的合计新增约为160GW，占全球新增还是2/3。而如果从组件、硅料的出货量来看，2021年组件出货约195GW，同比增长约20%，硅料出货近60万吨。全球高纯石英砂的产量足以满足单晶坩埚中、外层材料的需求，但坩埚内层用超高纯石英砂材料只是正好够400 420GW的单晶需求，只不过1:1的供需比，虽然够，但绝对是超级紧缺。2023年最紧缺的当属单晶坩埚内层用超高纯石英砂。

2022年组件出货量就到了360GW，硅料出货量超过90万吨，全球硅料的产能更是增长到了近130万吨。扣除2022年库存的约80GW组件，2023年的实际组件需求将是400 420 GW，对应的硅料需求为100 105万吨!2022年底，全球硅料的产能便接近130万吨，硅料足够。

总而言之，400GW新增装机，从供应链的角度，从成本的角度，是完全可行，完全可信的!CPIA的预测，可能真的保守了。对于400GW的组件需求来说，硅料产量将明显过剩，这种过剩，有望成为硅料降价的理由，成为行业装机量增长的理由。

2021年新增165GW，2022年预计新增235GW，2023年会是多少?《全球光伏》分析认为，2023年全球新增光伏装机400GW，这不是梦!光伏进入爆发增长期2020年全球新增光伏装机138GW，2021年新增165GW，光伏一直在增长的正常轨道上。而在上述四国的装机预期中，中国新增装机量采用了CPIA回顾与展望报告中的数字，该预期与行业目前的普遍预计相差甚远，如果中国能新增120 140GW，那么全球的新增装机将在337.5 405GW。

但愈演愈烈的能源危机打破了这一发展惯性，2022年全球新增光伏装机达到了235GW，同比增长超过40%。2023年底的硅料总产能将达到230万吨，产量将有160万吨，足以满足600GW的组件供应。2021年中国新增光伏装机54.88GW，同样创下历史新高;2022年中国新增装机87.41GW，在全球光伏应用市场鹤立鸡群。按照这一数据测算，2023年全球新增光伏装机将在300 375GW之间。

2021年欧洲新增光伏装机达到25.3GW，创下历史新高;2022年欧洲新增装机达到41.4GW，比历史新高还增长50%。受硅料高价带来的成本问题，硅料短缺带来的供应影响，中国累积了大批的风光大基地项目等待开工，全球各国都积累了大量的光伏项目在管道内等待开工。

但辅材终究是辅材，全球光伏市场爆发，已箭在弦上!2023年预期大落差经历了2022年的大爆发，所有人都在问，2023年会新增多少?SolarPower Europe称，2023年欧洲新增光伏保守估计50GW，乐观估计60GW以上;中国光伏行业协会称，2023年中国新增光伏装机保守估计95GW，乐观估计超过125GW;美国能源署表示，2023年美国将新增公用事业规模光伏装机29.4GW，加上屋顶分布式总新增或将超过50GW，是2021年历史新高的两倍多!但刚刚召开的回顾与展望会议上，CPIA给全行业浇了一盆冷水：2023年全球新增光伏装机将在280 330 GW之间，中国新增光伏装机在95 120GW之间;而行业此前预期认为今年全球将新增330 400GW，中国将新增120GW以上。如果不是欧洲囤了近40GW的组件，击鼓传花接了330元的高价硅料，2022年全球新增光伏装机量超过250GW绝对是妥妥的。

但不用担心内层石英砂像硅料那样飙涨，因为内层用超高纯石英砂，只是高纯单晶的质量保证，并非100%不可替代。当因紧缺而涨价时，行业可以略微牺牲一点单晶质量用高纯石英砂替代，因此不用担心超高纯石英砂会像硅料紧缺那样暴涨，因为硅料产能属于无可替代。

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文章来源：天狐定制

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